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保険相談体験レポート

保険相談のきっかけは？

保険相談を知ったきっかけをおしえてください。

奥様
数年前から保険の見直し、保険ショップという言葉が気になっていました。
関係ありそうでなさそうだなと…。
日々の家計の管理はそれなりにしていますが、漠然と将来への不安がありました。
インターネットで調べているうちに、これは早く相談して安心したほうがいよいと思ったのがきっかけです。 主人に話したら、「すごくお金持ちでなくてもお金の相談できるの？」と言われました(笑)

ご主人様
お金の相談は家族以外にはしにくいですよね。資産があったり、相続で大金が入ってきたら専門家に相談するイメージがありました。普通の家庭でもこういった取り組みがあるのには驚きました。

保険マンモスを知ったきっかけをおしえてください。

奥様
インターネットで保険マンモスのサイトをみつけました。
まず気になったのが個人情報についてです。プライバシーマークを取得していることや個人情報の扱いについて詳しく案内があったので、信頼できました。

他にはFPについてやカスタマーサービスのサポートをみました。
保険についてもたくさん書いてありましたが、これは相談しながらじっくり読もうと思い、少しチェックした程度です。

ご主人様
妻には「夫婦同席がおすすめって書いてあるよ」と言われました。
やはり、家計のことを任せっきりにするのはよくないですよね(笑)通勤途中にスマートフォンで保険マンモスのサイトをみましたが、相談を受けるメリットを読んで、なるほどなぁと思いました。

申込から面談当日まで何か準備をしましたか？

奥様
面談日程と担当のFPさんが決まったとの連絡があり、申込から2週間後に保険相談を行うことになりました。

冊子が送られてきたので、一通り読んでみました。最後に当日の準備について案内があり、保険証券の準備と収入と支出についてや相談内容をまとめておくとよいと書かれていました。
改めて保険証券をみましたが、保険料はわかっても保障がどうなっているのかちゃんと把握していませんでした。主人に聞いてみましたが、同じく把握していませんでした。
これは早く相談した方がいいと思いました。

ご主人様
保険相談を申し込んでから、保険が気になりだしてインターネットの一括見積りサイトで資料請求をしました。たくさん送られてきましたけど、この中から探すのは大変だろうなと思いました。僕ならキャッチコピーで決める感じになりそうです(笑)
FPさんがどうやって複数の中から良いものを選ぶのか興味がありました。

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