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メリット

将来の「お金の不安」を解消
相談は無料です。

1将来の「お金の不安」を解消

【大切なライフプラン】

私たちの人生には、就学、就職、結婚、出産・子育て、住宅購入、老後の生活などさまざまなできごとがあります。
それぞれでまとまったお金が必要になるため、計画的に準備をしておくことが必要です。
しかし、自己流でとにかくお金を貯めておくという方法では人生そのものを楽しむことができません。

【FPと作るライフプラン】

お金のプロ、ファイナンシャルプランナー(FP)と一緒に家計の収支や預金・資産、保険などの現状をしっかりと整理し、一緒にライフプランを作成することをおすすめします。
特に支出の中でも大きな額を占める保険料は適切なプランを選ぶことが大切です。
FPは万が一の際のリスクを分析すること、保障の範囲の想定を行うことができます。
適切な保険プランを選択することは、家計の見直しの大きな一歩になります。

2経験豊富なFPと相談できる

FPは金融全般(保険、相続、税金、投資など)の知識があり、それぞれの専門知識に基づいてアドバイスをすることができます。
相談実績も豊富で、話しやすい雰囲気づくりを心がけているため、安心して相談することができます。
いままではなかなか相談しにくかったお金や保険の相談相手として適任です。

3貯蓄もできる、保険の
活用方法がわかります

家計&保険相談でFPがお客様のためにできることは保険の見直し以外にもたくさんあります。
例えば、家計診断や老後資金、教育資金を準備するためのアドバイスです。
お客様のご要望に応じて、無理なく、そして効率的に貯蓄できる方法をご案内します。
FPと一緒に将来を見据えたお金のプランを考えることで、漠然とした不安を解消することができます。

保険マンモスのこだわり

お客様に安心して満足度の高い家計&保険相談を受けていただくためのこだわりがあります。

FPの相談力
満足度の高い家計&保険相談を行うためにはFPの知識と高度なコンサルティング力(お客様のご要望を聞く、引き出す力)が必要です。
保険マンモスでは実務経験を積み、一定の基準をクリアしたFPをご紹介しています。

丁寧なマッチング
お客様とFPの相性も重要です。お住まいの地域、年齢、ご家族構成、ご相談内容を考慮し、最も適したFPをご紹介しています。当社スタッフが一人ひとり丁寧にマッチングをしています。

個人情報の管理
お客様の個人情報はプライバシーマークの基準にしたがい、適切に管理しています。
ご紹介するFPが決定するまでお客様の個人情報を開示することはございません。ご安心ください。

個人情報のお取り扱いについて

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