お申込み前にご確認ください

  • ①当社品川事務所もしくはご自宅への訪問にて、FP資格保有スタッフが提携の税理士事務所と作成した「相続に関するヒアリングシート」を基にご相談内容をヒアリングし現状と相談ポイントを整理させて頂きます。
    ※事務所：東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル18階
  • ②ご希望頂いた場合、適切な税理士先生を無料でご紹介させて頂くサービスとなります。

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ご相談ですか？
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ご相続が発生なさったのは
いつですか？
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相続税の申告は必要ですか？万が一ご相続が発生なさった際、相続税の申告は必要だと
思われますか？
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[参考]相続税基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数


相続税の納税額はおいくら位でしたか？
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遺産総額について（凡そでお答えください）
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相続なさった不動産の個数は
おいくつですか？
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当社はお客様の個人情報を以下の利用目的にのみ利用いたします。法令により認められた場合をのぞき、あらかじめお客様の同意をいただくことなく、下記目的で以外で利用することはありません。

  • ・税理士、ファイナンシャルプランナー（FP）や保険募集人等（以下「パートナーFP等」といいます。）との個別相談セッティングのため
  • ・当社商品及びサービスのご案内、お問合せ対応のため
  • ・サービス向上の参考、統計資料作成のため

当社において、ファイナンシャルプランナー（FP)とは、家計全体の中での部分としての保険の課題を把握し、利用者が実現したいライフプラン（マネープラン）を生死両方のケースで実現できるよう支援するスタンスを持っている専門家を指します。資格保有者は多数在籍しておりますが、必ずしも資格の有無を指しておりません。

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  • ①弊社FP資格保有スタッフによるヒアリングは無料です
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