家計＆保険相談を受ける前に何か準備が必要ですか？｜家計＆保険相談よくある質問【保険マンモス】

家計＆保険相談を受ける前に何か準備が必要ですか？

特に準備は不要ですが、現在保険に加入されている場合は保険証券があると相談がスムーズです。

特にこれを準備しなくてはいけないというものはございません。もし現在保険に加入されている場合は保険証券をご用意していただくと相談がスムーズに進みます。また、お客様のおおまかな生活費や将来ご希望されるライフスタイル等を考えておいていただくと、担当FPとより有意義なお話をしていただけると思います。

※面談日が決定いたしましたら、みなさまに小冊子『得する保険相談はじめてガイド』をお送りしております。
どうぞご覧ください。

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